Apple pousse le marché de la DRAM et sonne l'alarme sur les prix des téléphones

On prétend qu'Apple mène cette année une stratégie d'achat beaucoup plus agressive en réponse à la crise mondiale de la mémoire amplifiée par les centres de données d'intelligence artificielle. Selon des allégations publiées dans des publications sud-coréennes, l'entreprise est prête à payer des prix élevés pour garantir l'approvisionnement en DRAM mobiles et repousse au second plan la pression de l'augmentation des coûts sur le bénéfice opérationnel. Le point important ici n’est pas la quantité de DRAM qu’une seule entreprise achète, mais le fait que la demande des centres de données ébranle désormais directement la chaîne des smartphones. Les données d’IDC citées par Reuters disent exactement cela : la forte hausse des prix des mémoires réduira les expéditions de smartphones en 2026. 12,9% peut le tirer vers le bas.

L'aspect le plus controversé de l'affirmation en question est le commentaire selon lequel Apple a fait cela non seulement pour se protéger, mais aussi pour affaiblir la main de ses concurrents. Cette section n'est pas basée sur une déclaration officielle pour l'instant, mais sur des sources anonymes et des réinterprétations d'informations en provenance de Corée du Sud. Par conséquent, cela ne doit pas être interprété comme un fait vérifié, mais comme une affirmation solide découlant du renforcement de la concurrence sur le marché. Cependant, nous pouvons affirmer qu'Apple sera en mesure d'agir plus facilement que de nombreux fabricants d'Android face à la hausse des coûts de mémoire, car les analyses d'IDC et de Reuters montrent clairement que les marques avec des bilans importants et de solides relations d'approvisionnement sont dans une position plus avantageuse au cours de cette période.

En fait, on voit qu'Apple n'est pas seul dans cette situation. Les achats de mémoire de Nvidia sont désormais près de trois fois supérieurs à ceux d'Apple, et les DRAM des serveurs et HBM représentent le chiffre d'affaires total de la DRAM, selon une évaluation de Counterpoint citée par le Seoul Economic Daily. 60%Cela monte jusqu'à . En d’autres termes, le centre de gravité du marché se déplace des smartphones vers les centres de données. Dans son évaluation publiée le 31 mars, TrendForce a déclaré que les fournisseurs de services cloud ont bloqué la fourniture avec des accords à long terme, ce qui augmentera les prix des contrats DRAM au deuxième trimestre 2026. 58% à 63% Il dit qu'il peut l'augmenter.

Il convient également de noter que la pression sur les coûts n’est pas nouvelle du côté d’Apple. Le Séoul Economic Daily a écrit qu'Apple et Samsung parlent déjà de pressions sur la rentabilité en raison de la hausse des prix des DRAM mobiles. Au cours de la même période, la capacité DRAM moyenne d'Apple côté iPhone était d'environ De 7 Go à 10 Go Le communiqué montre que la société a choisi d'utiliser plus de RAM pour l'IA sur l'appareil plutôt que de réduire le coût de la mémoire. Comme nous le soulignons souvent dans nos critiques, la RAM des téléphones phares actuels est désormais devenue un élément essentiel non seulement pour le multitâche mais également pour la continuité des fonctionnalités d'intelligence artificielle locale.

La demande des centres de données remodèle le marché des smartphones

La situation dans son ensemble est assez claire. Les centres de données IA construisent des structures dans lesquelles des milliers de serveurs fonctionnent simultanément avec une utilisation intensive de la mémoire, et les fabricants donnent naturellement la priorité aux HBM, aux DRAM de serveur et aux SSD d'entreprise, qui génèrent des marges plus élevées. Par conséquent, même si IDC affirme que la crise de mémoire se poursuivra tout au long de 2026 et même jusqu’en 2027, il affirme que les petits fabricants auront du mal à trouver un approvisionnement suffisant ou à payer cet approvisionnement. Le rapport de Reuters souligne particulièrement que des acteurs majeurs tels qu'Apple et Samsung sont du côté des acteurs susceptibles de gagner des parts de marché. Même si l’affirmation selon laquelle Apple achète de manière agressive n’est pas entièrement confirmée, les données actuelles du marché montrent déjà que les grands fabricants ferment leurs approvisionnements plus tôt, plaçant ainsi les petits concurrents dans une position plus difficile.

Du côté du consommateur, nous verrons cela en termes de prix, de capacité et de diversité des modèles. Les données du Seoul Economic Daily et d'IDC indiquent que les fabricants augmenteront les prix ou proposeront une RAM et un stockage inférieurs dans la même fourchette de prix. Il ne serait donc pas surprenant d’assister à une contraction plus forte tout au long de l’année 2026, notamment dans les segments d’entrée et intermédiaire. Du point de vue d'Apple, il semble possible pour l'entreprise d'assumer les coûts et de renforcer sa position sur le côté premium à court terme. Cependant, nous ne pourrons mieux évaluer la durabilité de cette démarche qu'au cours du second semestre, lorsque les prix des nouveaux iPhone et les plans d'approvisionnement deviendront clairs.