Les dernières semaines ont été très chargées pour Anthropic. La société d'intelligence artificielle a terminé le mois de mai devant OpenAI en termes de part de marché dans les dépenses des entreprises. Selon les données partagées par Ramp, Anthropic a pour la première fois dépassé son rival en termes de dépenses d'abonnement à l'intelligence artificielle des entreprises. En outre, il a été déclaré que l'entreprise avait reçu fin mai un investissement de 65 milliards de dollars, sur la base d'une valorisation de 965 milliards de dollars, et qu'elle avait déposé une demande secrète pour le processus d'offre publique début juin. Ces développements interviennent après que la société a annoncé son premier trimestre rentable.
Cependant, au moment où la montée en puissance se poursuit, Anthropic se retrouve au centre d’un nouveau conflit avec l’administration américaine. Dans une lettre envoyée par l’administration Trump, il a été demandé à l’entreprise d’empêcher les citoyens non américains d’accéder à certains modèles d’intelligence artificielle. Les modèles en question comprenaient Mythos 5, proposé avec un accès limité, et Fable 5, qui a récemment été rendu public. Suite à ce développement, il a été signalé qu'Anthropic avait dû fermer l'accès à certains de ses modèles les plus avancés.
La raison de la tension entre l’entreprise et le gouvernement n’est pas claire. La Maison Blanche a cité comme base de sa décision une réglementation relativement peu connue sur le contrôle des exportations. Malgré cela, différentes affirmations sont apparues dans les cercles technologiques. En particulier, les rumeurs selon lesquelles les mesures de sécurité de Fable 5 pourraient être facilement contournées par certains utilisateurs et que cela permettrait d'accéder aux capacités de Mythos 5 ont attiré l'attention. Anthropic avait précédemment déclaré que le modèle Mythos était très avancé dans la détection des vulnérabilités de sécurité logicielle et limitait donc son utilisation.
Le différend entre Anthropic et l’administration américaine n’est pas réellement nouveau. L’entreprise n’a pas autorisé jusqu’à présent l’utilisation de ses modèles d’intelligence artificielle pour la surveillance de masse des Américains ou leur intégration dans des systèmes d’armes entièrement autonomes. Suite à cela, l’administration Trump a classé Anthropic parmi les entreprises à risque en termes de chaîne d’approvisionnement en mars.
Les clients entreprises restent intéressés par les modèles Anthropic
Malgré toutes ces discussions, il n’y a pas de baisse significative des performances de l’entreprise du côté corporate. Au contraire, les données de Ramp révèlent que l'intérêt des entreprises pour les produits Anthropic augmente. Ara Kharazian, économiste en chef de Ramp, qui a préparé les données, estime que les tensions avec le gouvernement peuvent accroître la visibilité plutôt que d'avoir des conséquences négatives pour l'entreprise.
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Selon Kharazian, l'un des mois les plus forts jamais enregistrés par Anthropic en termes d'adoption par les entreprises a coïncidé avec sa désignation comme risque de chaîne d'approvisionnement par le ministère de la Défense. Selon lui, lorsqu’un modèle d’intelligence artificielle est qualifié de « trop puissant » ou de « dangereux », cela peut créer une perception frappante chez certains clients.
Selon les données obtenues par Ramp auprès de plus de 70 000 entreprises, la part d'Anthropic dans les abonnements à l'intelligence artificielle a augmenté de 2,5 points en mai, pour atteindre 41 %. Au cours de la même période, la part d'OpenAI a été mesurée à 39,5 pour cent et n'a pas montré de changement significatif par rapport au mois précédent. Du côté des consommateurs, en revanche, il est indiqué qu’OpenAI dispose toujours d’une base d’utilisateurs beaucoup plus large. Les données actuelles publiées par Sensor Tower confirment également cette image.
Non seulement les revenus des abonnements, mais également l’utilisation des API revêtent une grande importance dans les dépenses de l’entreprise. Les appels des entreprises aux modèles d'intelligence artificielle génèrent des coûts importants, en particulier dans des processus tels que le développement de logiciels et la production de codes. La solution Claude Code d'Anthropic jouit d'une forte réputation dans ce domaine. Bien que Ramp ne puisse pas détecter quel modèle est utilisé dans chaque transaction, il semble que la plupart des dépenses soient dirigées vers la série Claude Opus dans les transactions où les informations sur le modèle peuvent être vues.
Il est précisé que ce sont surtout les versions Opus de dernière génération qui sont largement préférées par les entreprises. Les modèles Opus antérieurs à la série Mythos sont toujours accessibles, et la version Opus 4.8, annoncée fin mai, fait partie des évolutions qui confortent cet intérêt. En revanche, Mythos n'est disponible que pour un nombre limité d'utilisateurs depuis le 5 avril. Fable 5, en revanche, a été retiré de l'accès quelques jours seulement après sa mise à disposition du public.
Pour l'instant, on ne sait pas exactement quel impact le dernier différend entre Anthropic et l'administration américaine affectera le processus d'introduction en bourse prévu. Il est connu que les entreprises en conflit avec les autorités publiques peuvent être évaluées avec plus de prudence sur les marchés publics. Malgré cela, les données disponibles montrent que les modèles d'IA disponibles d'Anthropic ont atteint l'un des niveaux d'intérêt les plus élevés jamais enregistrés parmi les entreprises clientes. Dans les perspectives à court terme de l'entreprise, il convient de noter que la demande commerciale pour ses produits prévaut sur les discussions.
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