Amazon Web Services (AWS) a envisagé la possibilité de vendre à des clients externes des puces d'intelligence artificielle, qu'il utilisait jusqu'à présent principalement dans sa propre infrastructure cloud. Cette étape, que l'entreprise envisage, indique un changement remarquable dans la stratégie de longue date d'AWS en matière de puces. Des déclarations sur le sujet ont été faites à Bloomberg par Peter DeSantis, vice-président senior d'AWS et l'un des responsables des activités d'intelligence artificielle. DeSantis a confirmé que la société était en discussion sur la possibilité de vendre ses accélérateurs Trainium AI à d'autres sociétés pour une utilisation dans les centres de données. Cependant, aucun détail n’a été partagé sur l’identité des clients potentiels.
Selon les informations fournies par des sources de l'entreprise à TechCrunch, ce plan en est encore à sa première phase d'évaluation. La base des discussions réside dans les déclarations faites par le PDG d'Amazon, Andy Jassy, dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée en avril. Jassy a déclaré que la demande pour les puces d'intelligence artificielle développées par Amazon a dépassé les attentes et a déclaré qu'il pourrait être possible de vendre des puces ou des étagères de puces directement à des clients tiers à l'avenir.
Selon les calculs d'Amazon, son potentiel de revenus annuels pourrait atteindre près de 50 milliards de dollars si ses seules opérations de puces sont considérées comme une entreprise autonome et si les ventes à AWS et à d'autres clients sont prises en compte. Même si ce chiffre reste bien inférieur au niveau de chiffre d'affaires atteint aujourd'hui par Nvidia, il correspond à un volume d'affaires important dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.
La demande de puces Amazon Web Services Trainium met à rude épreuve la capacité de production
Il existe jusqu’à présent diverses raisons pour lesquelles AWS s’est abstenu de vendre directement des puces d’intelligence artificielle. Le principal d’entre eux est le revenu supplémentaire que l’entreprise génère grâce aux services cloud. AWS offre à ses clients la puissance de traitement de l'intelligence artificielle en utilisant les puces Trainium dans ses propres centres de données. Ainsi, vous ne générez pas seulement des revenus grâce à la capacité de transaction ; Il génère également des revenus supplémentaires provenant du stockage, de l'infrastructure réseau, de la sécurité, de la surveillance et d'autres services d'entreprise. Cette structure crée pour l’entreprise un modèle de revenus plus complet que la vente de puces.
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De plus, on sait que la capacité de production actuelle d’AWS a du mal à répondre à la demande. Andy Jassy a déclaré dans sa lettre aux actionnaires que la capacité des puces Trainium de la génération actuelle a été épuisée en peu de temps. Par ailleurs, il a été précisé que la capacité allouée au Trainium4 de nouvelle génération, disponible depuis plus d'un an, a été largement remplie. Ces déclarations ont été faites avant qu'AWS n'ajoute plus tard les modèles OpenAI à son portefeuille de services. Il semble donc possible que la demande ait atteint des niveaux encore plus élevés aujourd’hui.
Dans un tel environnement, AWS commençant à vendre ses puces à des clients externes pourrait compliquer la planification de la capacité pour les clients cloud existants. Afin de surmonter ce problème, l’entreprise doit fournir davantage de capacité à ses partenaires de production. Les puces AWS sont produites par TSMC, l'un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Cependant, en raison de la forte demande sur TSMC, obtenir des capacités supplémentaires ne semble pas facile. Le fait que Nvidia ait récemment augmenté considérablement son volume de production et que la société soit devenue l'un des plus gros clients de TSMC renforce encore la concurrence.
Le porte-parole d'AWS, Doron Aronson, a également confirmé que la société pourrait se tourner vers la vente directe de puces à l'avenir. Aronson a déclaré qu'AWS avait refusé de telles demandes dans le passé, bien que la vente de racks de puces à des sociétés tierces soit une possibilité.
En revanche, Nvidia n’a pas pour vocation de rester uniquement sur le marché des GPU. Jensen Huang, fondateur et PDG de la société, a récemment annoncé qu'il voyait de grandes opportunités sur le marché des processeurs axés sur l'intelligence artificielle. Ainsi, pendant que Nvidia se concentre plus fortement sur les domaines où opèrent Intel et AMD, Amazon s'apprête à entrer plus directement sur le marché des accélérateurs d'intelligence artificielle dominé par Nvidia avec sa famille Trainium. Dans les conditions actuelles, on ne sait pas exactement quand les plans seront mis en œuvre. Malgré cela, l’augmentation rapide de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle ouvre la voie à une concurrence plus visible entre les fournisseurs de cloud et les fabricants de puces dans la période à venir.
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