Samsung et SK Hynix se préparent à apporter des mises à jour technologiques à leurs installations de production en Chine suite à la montée en puissance du fabricant chinois de mémoire YMTC sur le marché du flash NAND. YMTC, qui a atteint cette année 38,5 % de part de marché parmi les fabricants de NAND opérant en Chine, s'est classé premier, devançant Samsung et SK Hynix. L'augmentation de la part de marché de l'entreprise, qui était de 28 % l'année dernière, a également affecté la position des fabricants sud-coréens en Chine. Alors que la part de Samsung a diminué de 36 pour cent à 33,5 pour cent, celle de SK Hynix a diminué de 20 pour cent à 17 pour cent. Suite à ces développements, les deux sociétés ont accéléré leurs travaux sur la production de mémoires NAND avec un nombre de couches plus élevé dans leurs usines existantes.
L'usine de Samsung à Xi'an, en Chine, représente environ 40 % de la capacité de production mondiale de NAND de l'entreprise. Malgré cela, l’installation produit toujours environ 200 couches de mémoires NAND. Les puces NAND avec plus de couches permettent d'obtenir une densité de stockage de données plus élevée dans la même zone physique. Par conséquent, l’augmentation du nombre de couches permet aux fabricants d’être compétitifs en termes de capacité et de coût. Samsung prévoit également d'adapter son usine de Xi'an à des technologies de production plus modernes.
Selon les informations fournies par Reuters, les études se poursuivent pour démarrer la production de mémoires NAND V9 à 286 couches dans l'usine Samsung de Xi'an. L'entreprise vise à atteindre un volume de production de 5 000 wafers d'ici la fin de l'année. La capacité de production devrait être augmentée à 40 000 plaquettes d'ici fin 2027. Ainsi, il est prévu d'augmenter progressivement la production de mémoire NAND à plus haute densité dans l'installation actuelle. Toutefois, cette mise à jour ne signifie pas que la dernière technologie NAND de Samsung sera produite en Chine.
Samsung et SK Hynix se préparent à la production de mémoire NAND de couche supérieure
Les mémoires V9 NAND, que Samsung prévoit de produire dans son usine de Xi'an, sont basées sur la technologie de génération précédente de l'entreprise. Samsung a présenté sa technologie V10 BV-NAND avec plus de 400 couches lors de l'événement FMS le 5 août 2026. En plus de l'augmentation du nombre de couches, la V10 inclut également des améliorations par rapport à la V9 en termes de vitesses de transfert de données et d'efficacité énergétique. Malgré cela, il est prévu que l’usine chinoise passe dans un premier temps à la technologie V9. Ce choix permettra à Samsung d'augmenter progressivement ses capacités tout en adaptant son infrastructure de production existante à des mémoires de niveau supérieur.
Du côté de SK Hynix, la modernisation de l'usine de production NAND à Dalian, en Chine, est à l'ordre du jour. L'usine, qui appartenait auparavant à Intel, a changé de mains lors du processus de séparation des activités de mémoire NAND de la société américaine sous le nom de Solidigm et de sa vente à SK Hynix. L'installation produit actuellement des mémoires NAND à 192 couches. Selon des sources industrielles, SK Hynix a reçu l'approbation nécessaire des autorités américaines pour passer à la production de NAND à 240 couches en usine. Il est indiqué que la société envisage également de produire ultérieurement des mémoires NAND avec plus de 300 couches, mais elle a besoin d'autorisations supplémentaires pour cela.
Les mises à jour que les deux sociétés souhaitent effectuer dans leurs installations de production en Chine sont également soumises à des processus réglementaires en raison des restrictions américaines à l'exportation d'équipements semi-conducteurs. Le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité (BIS) du Département américain du Commerce exige une licence pour que les équipements de fabrication de semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis soient installés dans des installations en Chine. L'institution avait annoncé qu'aucune nouvelle licence ne serait délivrée en 2025 pour agrandir ou moderniser les usines chinoises appartenant à des fabricants de puces étrangers. Cette réglementation affecte directement les équipements et les technologies de production que Samsung et SK Hynix peuvent utiliser dans leurs installations existantes. Les informations concernant l'approbation de SK Hynix pour la production de NAND à 240 couches montrent que les entreprises effectuent des processus d'autorisation séparément pour certains projets.
D'autre part, il est indiqué que SK Hynix travaille également sur des options de production NAND aux États-Unis. Il semblerait que la société serait en pourparlers pour produire des NAND aux États-Unis avec le soutien d'Intel. Par ailleurs, le projet d'introduction en bourse de Solidigm à la bourse du Nasdaq est également à l'ordre du jour. Cependant, il est indiqué que l'initiative d'introduction en bourse en question s'est heurtée à des objections de la part des actionnaires et des institutions de réglementation. Ces développements révèlent que les décisions de SK Hynix concernant la capacité de production ne se limitent pas à l'usine en Chine.
Les mémoires flash NAND sont utilisées dans une large gamme de produits, des SSD aux smartphones, des systèmes de stockage des centres de données à divers appareils électroniques. L'augmentation du nombre de couches augmente la densité de stockage en permettant de stocker davantage de données dans la même zone de puce. Cependant, les coûts de production, les taux d’efficacité et les technologies de contrôle utilisées affectent également les performances et le prix des produits finaux. Les mises à niveau prévues par Samsung et SK Hynix dans leurs usines en Chine se concentrent donc non seulement sur l'augmentation des volumes de production, mais également sur l'adaptation des installations existantes aux technologies NAND plus actuelles. L'augmentation de la part de marché de YMTC et les restrictions américaines sur les exportations d'équipements sont parmi les principaux facteurs qui déterminent les plans de capacité des fabricants sud-coréens pour la période à venir.
