La possibilité d'un changement remarquable dans la stratégie d'approvisionnement en puces d'Apple, que l'entreprise poursuit depuis près de douze ans, est apparue. Depuis 2014, toutes les puces système utilisées dans les produits iPhone, iPad et Mac sont produites par TSMC, basé à Taiwan. Malgré cela, les récents équilibres sur le marché des semi-conducteurs ont amené Apple à évaluer différentes options de production, notamment pour les processeurs bas de gamme. Selon des informations basées sur le Wall Street Journal, Apple discuterait de collaborations à portée limitée avec des fabricants autres que TSMC. Même si cette approche ne signifie pas que l'entreprise abandonne complètement sa structure d'approvisionnement actuelle, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle distribution dans certains segments de produits.
Le volume croissant de travail de TSMC avec Nvidia et d'autres sociétés axées sur l'intelligence artificielle ces dernières années conduit à une utilisation de plus en plus intensive des capacités de production. Bien qu'Apple soit toujours l'un des plus gros clients de TSMC, l'augmentation rapide de la demande de puces pour les serveurs d'intelligence artificielle entraîne une redéfinition des priorités. Face à cette situation, l'évaluation par Apple de fabricants alternatifs pour les processeurs ayant des exigences de performances inférieures pourrait offrir une structure plus flexible en termes de chaîne d'approvisionnement. Cette approche soutient également les efforts de l'entreprise pour maîtriser les coûts.
Intel pourrait redevenir fabricant pour Apple
Les rumeurs de l'industrie qui ont émergé ces dernières années indiquent qu'Intel pourrait être l'un des nouveaux partenaires potentiels de fabrication d'Apple. Selon les rapports d'analystes, Intel pourrait commencer à produire des processeurs de segment inférieur pour Apple d'ici 2027 ou 2028. L'analyste de GF Securities, Jeff Pu, prédit qu'Intel pourrait entreprendre certaines des puces de la série A qui seront utilisées en particulier dans les modèles d'iPhone non-Pro. Dans ce scénario, certaines variantes de la famille A21 ou A22 pourraient être produites dans les installations d'Intel.
Il est toutefois précisé que le rôle d'Intel se limitera à la seule production. Alors que la détermination d'Apple à réaliser la conception des puces en interne se poursuit, une image différente se dégage de l'ancienne ère Mac, identifiée à l'architecture x86 d'Intel. D'autre part, les évaluations partagées par Ming-Chi Kuo montrent qu'Intel pourrait également participer à la production de puces d'entrée de gamme de la série M développées pour Mac et iPad. Dans ce contexte, il est prévu d'utiliser le processus de production 18A d'Intel.
La quête d'Apple en matière de diversification des fournisseurs ne se limite pas à la seule production de processeurs. La demande croissante de serveurs d’intelligence artificielle exerce également une forte pression sur le marché de la mémoire. Il est indiqué que les fabricants de mémoire tels que Samsung et SK Hynix peuvent exiger des prix plus élevés d'Apple en raison de la demande croissante. Malgré cela, le PDG d'Apple, Tim Cook, affirme que l'impact de l'augmentation des coûts de mémoire au dernier trimestre sur la marge bénéficiaire a été limité. Il est toutefois admis que cet impact pourrait se faire sentir un peu plus au cours du trimestre en cours.
Malgré ces pressions sur les coûts, Apple continue de maintenir ses solides performances financières. Bien que l'entreprise ait battu un record avec un chiffre d'affaires de 143,8 milliards de dollars au dernier trimestre, elle a enregistré une croissance de 16 % sur une base annuelle. Une fourchette de croissance similaire et une marge bénéficiaire brute élevée sont prévues pour le trimestre en cours. L'analyste Ming-Chi Kuo déclare que malgré toutes ces évolutions, il ne s'attend pas à une augmentation de prix pour la série iPhone 18. Cela montre qu’Apple aborde les changements possibles dans sa chaîne d’approvisionnement de manière plus conforme à ses objectifs d’équilibre et de durabilité à long terme.
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