Dans son nouveau rapport, International Data Corporation (IDC) prévient que le déséquilibre de l'offre sur le marché de la mémoire pourrait sérieusement affecter l'industrie mondiale des PC. Selon le rapport, la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle a amené les fabricants de mémoires à modifier leurs priorités, ce qui a considérablement accru la pression sur les coûts du côté de l'électronique grand public. Dans le pire des cas d'IDC, il est prévu que les livraisons d'ordinateurs personnels pourraient diminuer jusqu'à 8,9 % en 2026. Cette situation présente un risque considérable pour les fabricants de PC qui cherchent à se redresser dans la période post-pandémique.
IDC affirme que les fabricants de mémoire se tournent vers les solutions de mémoire à large bande passante (HBM) et de haute capacité DDR5, qui sont préférées dans les centres de données d'intelligence artificielle, au lieu des DRAM et NAND traditionnelles, largement utilisées dans les smartphones et les ordinateurs. Bien que l'on s'attende à une rentabilité plus élevée derrière ce choix, l'offre de types de RAM utilisés dans les produits destinés au grand public est limitée dans ce processus. De plus, l’augmentation des prix de la RAM due à la contraction de l’offre se reflète directement dans les coûts des fabricants de PC.
IDC attire l'attention sur l'impact de la hausse des prix de la mémoire sur les PC et les appareils mobiles
L'augmentation du coût des mémoires oblige les fabricants d'ordinateurs à augmenter leurs prix de vente. Un des exemples concrets de cette situation est que Framework, connu pour ses ordinateurs modulaires, a augmenté les prix de certains ordinateurs portables et pièces détachées. L’entreprise a également clairement indiqué que des coûts supplémentaires et des augmentations de prix seraient probables dans les mois à venir. IDC prédit que dans le scénario le plus pessimiste, les prix des mémoires pourraient augmenter de 6 à 8 % d’ici 2026. Ce taux pourrait exercer une pression sur la demande, en particulier sur les segments de consommateurs très sensibles aux prix.
En termes de timing, la pénurie de mémoire présente une ironie particulière pour l'industrie des PC. Les ordinateurs basés sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les modèles « AI PC » dotés d'unités de traitement neuronales capables d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle localement, étaient considérés comme des produits susceptibles de contribuer à la sortie de la récession de l'industrie. Cependant, le fait que ces systèmes nécessitent davantage de RAM les rend plus vulnérables à l’augmentation du prix de la mémoire. Malgré cela, il ne semble pas possible pour les constructeurs d’abandonner complètement ce segment à court terme.
D’un autre côté, les effets de la crise de la mémoire ne se limitent pas aux seuls ordinateurs. IDC dresse un tableau similaire sur le marché des smartphones. Il est indiqué que dans le scénario le plus négatif, les prix de vente moyens des smartphones pourraient augmenter de 6 à 8 pour cent, tandis que les expéditions pourraient diminuer jusqu'à 5,2 pour cent. Cette situation indique une période difficile, notamment pour les marques concurrentes des segments moyen et inférieur.
Cependant, il est indiqué que les entreprises disposant de solides réserves de liquidités et d'accords d'approvisionnement à long terme, comme Apple et Samsung, seront en mesure de gérer plus facilement l'augmentation des coûts de mémoire pendant un an ou deux. Malgré cela, la pression sur les coûts devrait se faire sentir plus clairement dans le reste du secteur et une approche plus prudente en matière de diversité des produits devrait être adoptée. Malgré tout, il semble que ce changement d’orientation dans la production de mémoires sera l’un des principaux facteurs déterminant l’évolution générale du marché de l’électronique grand public dans les années à venir.
