Samsung se prépare à réorganiser ses priorités en matière de production de mémoire en raison de la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle. Selon des informations provenant de sources industrielles, la société envisage d'allouer la capacité de ses propres installations aux produits HBM, connus sous le nom de mémoire à large bande passante, tout en transférant une plus grande partie de la production de DRAM standard vers des sources externes. Le fait que les mémoires HBM, notamment utilisées dans les accélérateurs d'intelligence artificielle, soient devenues ces dernières années l'un des composants les plus demandés sur le marché des centres de données, affecte également les plans de capacité des fabricants. Pour cette raison, Samsung souhaite allouer davantage de ressources à la production de HBM, qui offre une valeur ajoutée plus élevée. Si le plan est mis en œuvre, l'entreprise devrait transférer certains processus de production de DDR5 à ses partenaires commerciaux.
Selon les informations transmises, Samsung négocie avec ses partenaires de production existants pour achever les lignes de production de DDR5 plus tôt que prévu. Il est également indiqué que l'entreprise évalue la possibilité d'investir dans de nouvelles lignes de production externalisées. Un tel arrangement pourrait permettre à Samsung de réorienter certaines lignes consacrées à la production de DRAM standards dans ses propres usines vers différents types de mémoire. La production HBM diffère des mémoires DDR5 classiques non seulement en termes de processus de production mais également en termes de technologies d'emballage et d'empilage. Par conséquent, l’augmentation de la capacité de production nécessite non seulement de séparer davantage de tranches, mais également d’étendre en conséquence les processus de conditionnement avancés.
Samsung HBM veut augmenter sa capacité de production
Les mémoires HBM sont devenues un composant essentiel des produits d’intelligence artificielle et de calcul haute performance, notamment ceux de Nvidia, AMD et d’autres fabricants d’accélérateurs. Dans ce type de mémoire, des vitesses de transfert de données beaucoup plus élevées peuvent être obtenues en plaçant plusieurs couches DRAM les unes sur les autres. En retour, même si le processus de production est plus complexe que celui des mémoires classiques pour ordinateurs de bureau et serveurs, le revenu par produit peut également atteindre des niveaux plus élevés. Pour Samsung, déplacer sa capacité de production du côté de HBM peut donc être un choix compatible avec la structure actuelle de la demande. Cependant, il n'est pas encore clair dans quelle mesure l'entreprise réduira son volume de production sur le marché des DRAM standard et quelle part de la production totale prendront ses partenaires sous-traitants.
Selon les informations fournies par les sources, parmi les sociétés avec lesquelles Samsung est en pourparlers figurent Dreamtech opérant en Inde, Hanyang Digitech au Vietnam et SFA Semicon basée aux Philippines. Il est à l'ordre du jour pour ces entreprises de fournir des capacités dans différents processus de production et de conditionnement pour Samsung. Une sous-traitance accrue pourrait aider Samsung à réduire la charge de production de ses propres usines, en particulier pour les produits plus standardisés comme la DDR5. Cependant, la manière dont une telle transition se reflétera dans la chaîne d’approvisionnement en mémoire à court terme est également une question qui doit être surveillée. Des contractions supplémentaires de l'offre de DDR5, en particulier pour les fabricants d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de serveurs, pourraient affecter directement les prix de la mémoire et les coûts du système.
Le transfert de la capacité de production du côté de HBM sur le marché de la DRAM n'est pas une tendance propre à Samsung. Les investissements croissants dans les serveurs d’IA conduisent les fabricants de mémoire à consacrer leurs lignes de production les plus avancées à des produits à plus forte marge. Malgré cela, étant donné que les marchés de l’électronique grand public, de l’informatique et des serveurs traditionnels continuent de demander de la DDR5, la production de DRAM standard doit être maintenue à un certain niveau. Le modèle d'externalisation de Samsung se distingue comme l'une des méthodes pouvant être utilisées pour répondre simultanément à deux groupes de demandes différents. Une fois que les détails du plan seront finalisés, il sera plus clair quels produits DRAM la société sous-traitera et quelle augmentation de la capacité HBM elle souhaite atteindre.
